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新闻稿

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2015年3月

中国飞机租赁配售8.92亿港元之可换股债券
两大资产管理公司投入 光大变相增持

[2015年3月27日– 香港] 中国飞机租赁集团控股有限公司(「中国飞机租赁」或「本集团」;股份代号:01848.HK)欣然宣布,本集团向中国光大财务投资有限公司(「中国光大」)、华融(香港)国际控股有限公司(「华融国际」)及长城环亚国际投资有限公司(「长城」)分别配售不超过3.88亿港元、3.88亿港元及1.16亿港元之可换股债劵,本金总额合共8.92亿港元。华融国际及长城两大知名资产管理公司的支持以及控股股东光大控股的变相增持,实为对本集团投资价值之认可,同时印证了资本市场对本集团可持续增长的业务模式及增长潜力的信心。

 

配售协议详情:

日期
2015年3月26日(星期四)
本金总额
8.92亿港元之可转换债券
期限
3年
票面息率
每年3厘
换股价
每股股份11.28港元
(2015年3月26日之收市价每股股份10.72港元之溢价约5.2%)
可发行新股份数目
79,093,083新股
(约占现有已发行股本13.49%;约占经新股发行后扩大之发行股本 之11.89%)
所得款项净额
约8.75亿港元
所得款项用途
购买飞机

 

华融(香港)国际控股有限公司业务拓展部副总经理熊浩博士表示:「作为中国最大的资产管理公司之一,投资项目是我们的专长。看准中国飞机租赁为少数于国内经营租赁先航者的竞争优势,自其上市以来,我们一直密切关注其业务发展。中国航空业仍处于冒起阶段,增长空间庞大。这次投资为我们带来进军国内迅速增长之航空业的窗口,透过为中国飞机租赁提供资金,推动集团加快填补国内产业空白,抢占国内外市场,从而将投资回报最大化,称得上是双赢的方案。我们非常欣喜得此珍贵机会与中国飞机租赁携手抓紧中国航空业的庞大机遇。

 

长城环亚国际资产管理有限公司董事总经理高宇鸿表示:「我们十分认同中国飞机租赁目标成为亚洲最具规模之一站式飞机解决方案供应商之愿景。中国飞机租赁的发展蓝图清晰,中国航空业前景明朗,我们非常荣幸获得这次投资机会,更期待与中国飞机租赁共同分享行业发展成果。

 

光大控股有限公司首席执行官兼中国飞机租赁董事会主席陈爽表示:「作为控股股东,我们非常高兴与两家大型机构投资者合作,一同抓住此次投资于中国飞机租赁的新机遇。中国飞机租赁定位明确、发展迅速。从招股上市,至订购100架空客飞机,再到飞机拆解基地项目落地,短短大半年间,已跨越多个发展里程碑,股东价值得到显著提升。我们这次认购中国飞机租赁的可转换债券,再次表达了光大控股对中国飞机租赁发展前景和业务拓展的巨大信心和坚定支持。相信在更多投资者的大力支持下,中国飞机租赁必将获得长足发展,向成为区域内最具规模的一站式飞机解决方案提供商的目标迈进。

 

中国飞机租赁首席执行官潘浩文博士表示:「华融国际及长城同为中国四大金融资产管理公司,得到这样具规模的机构投资者支持,实在是对本集团价值的重要认可。而控股股东光大控股的进一步投资更显示了他们对中国飞机租赁的前景充满信心。是次配售将为我们带来更多资本购买飞机,推动租赁业务发展,加速实现于2016年底前扩大机队规模至100架飞机之目标。此外,是次配售亦表现了中国飞机租赁的灵活且多元化集资渠道,更有助优化本集团之股东基础。

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中国飞机租赁集团控股有限公司

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