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新聞稿

06

2016年4月

中國飛機租賃引入專業團隊優化飛機拆解項目
捕捉先發優勢支援飛機全產業鏈發展策略

香港 – 2016年4月6日– 中國最大的獨立經營性飛機租賃商 – 中國飛機租賃集團控股有限公司(簡稱:「中國飛機租賃」或「本集團」;股份代號: 01848.HK)進行一系列交易項目,以重組其於中國哈爾濱興建大型飛機拆解中心(「CADC項目」)的投資。待重組建議獲獨立股東批准後,本集團通過Aircraft Recycling International Limited(「ARI」)持有CADC項目的股權將由100%攤薄至48%。於2016年3月31日,CADC項目資產值為2.24億港元。CADC項目重組完成後,項目作價包括土地款項及相關建築款項 (與獨立評估師之估值,兩者以高為準),以及CADC項目的營運支出等費用和墊支及利息。預期是次交易將為中國飛機租賃於截至2016年12月31日之財政年度帶來500萬港元盈利。

 

重組完成後,中國飛機租賃將會繼續透過其全資附屬公司Aircraft Recycling International Holdings Limited (「ARI Holdings」)為ARI的單一最大股東,其他股東包括中國飛機租賃之創始股東富泰資產管理有限公司(「富泰資產」;透過China Aero Investments Limited(「China Aero」)持有)、中國光大控股有限公司(「光大控股」;透過Neo Modern Limited(「Neo Modern」)持有)及獨立第三方Sky Cheer International Limited(「Sky Cheer」)。ARI董事會將由五位董事組成,其中由本集團提名兩位董事,而Sky Cheer、China Aero及Neo Modern各提名一位董事。

 

中國飛機租賃主席兼首席執行官陳爽先生表示:「CADC項目仍處於開發階段,在金融、地方網絡、專業航空知識以及具體的操作、執行等各個層面都需要大量的內、外部資源和引導。作為光大控股及富泰資產的第二個聯合投資項目,雙方將在金融及航空領域的專業知識上再次攜手合作,給予CADC全面的支持。我們也很榮幸引入Sky Cheer作為項目的股東之一,為項目提供執行和操作層面的支援,並協助與哈爾濱政府及相關部門溝通。憑藉各股東的優勢及專業知識,我們深信本次合作可加快推動項目的落成和營運,成為中國首個飛機拆解中心,藉以取得先發優勢,同時也為其往後的可持續發展提供助力。」

 

富泰資產主席潘浩文先生表示﹕「自於2006年創立中國飛機租賃以來,富泰資產經過多年在航空業的深耕細作,加上促進航空業發展的決心,已發展成為一家專注於發展世界各地與航空產業相關項目的投資集團。我們十分高興能與長期合作夥伴再次攜手,為中國航空業發展做出更大貢獻。我們深信富泰資產在中國的先發優勢,結合在全球航空市場所積累的豐富知識及強大網絡,將會為CADC項目的未來發展和戰略制定提供附加價值。」

 

根據投資協議,認購價為每股ARI股份1.0美元,乃根據ARI股份的面值釐定。各股東認購ARI 股權之詳情如下:

 

  ARI股份數目 隨完成認購ARI股份後於ARI之股權
ARI Holdings
4,799,999
48%
Neo Modern
1,400,000
14%
AChina Aero
1,800,000
18%
Sky Cheer
2,000,000
20%

 

Neo Modern

Neo Modern為光大控股旗下的全資子公司。光大控股是本集團的最大股東,持有約35.3%股權。Neo Modern將會與銀行及其他金融機構協商,協助ARI獲得融資,同時為ARI提供融資及發行金融產品的建議及支援。


China Aero

China Aero由富泰資產管理有限公司全資及實益擁有。富泰資產是本集團的第二大股東,擁有約30.5%股權。憑藉其國外及國內航空業的豐富經驗,China Aero定能協助ARI製訂業務的戰略方針,包括老舊飛機的購置及老舊飛機的零件出售。


Sky Cheer 

Sky Cheer為本集團之獨立第三方,將協助ARI與相關政府部門聯系,使CADC項目獲取支持及相關許可證。

 

重組完成後,本集團將繼續作為單一最大股東,持有ARI的48%股權。另外,根據購股權協議,本集團有權認購612,245股ARI股份,相當於經認購後之ARI已發行股本約5.77%。

 

CADC項目主要涉及於中國哈爾濱建立中國最大的飛機拆解中心,進行飛機拆解、飛機再生及飛機零部件業務,補足中國飛機產業鏈的最後一環。拆解中心佔地約為299,000平方米,地價約值1.574億元人民幣,而集團已支付在建工程中的1270萬元人民幣。根據集團委任的獨立估值師初部評估,截至2016年3月31日,拆解項目的土地及在建工程的市場價值約值1.70億元人民幣。

 

項目的未來資金先由銀行貸款解決,股東可選擇提供貸款及擔保作財務支持。鑒於對CADC項目截至2018年12月31日止3個年度之融資需求的預測,集團將在有需要時為ARI提供財務支援,並預期本集團向ARI墊付的股東貸款及為其提供融資擔保總額於2016年、2017年及2018年12月31日止年度將分別不會超過4.8億港元、6億港元及7.2億港元。本集團可就股東貸款及融資擔保收取利息及擔保年費。

 

陳爽先生總結:「本次為飛機拆解項目進行重組的建議,與本集團提供全產業鏈飛機解決方案的長遠發展策略一致。項目重組有助中國飛機租賃將精力及資源集中投放於飛機租賃的核心業務。同時,本集團在CADC項目中亦維持較高持股比例,確保項目在實現全產業鏈飛機解決方案的策略目標上,持續發揮積極的促進作用。」

 

本集團預計CADC項目將於2018年達至每年拆解20架飛機的產能。

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