香港 — 2017年12月27日，环球航空全产业链解决方案供应商 — 中国飞机租赁集团控股有限公司（「中飞租赁」或「本集团」，香港联交所股票代号：01848）宣布成功在上海证券交易所发行中国首单外币计价、外币结算的资产支持专项计划暨首单公募市场飞机租赁资产支持专项计划(ABS)。

由本集团注册在天津的子公司中飞租融资租赁有限公司担任发行人，以飞机租赁业务产生的相关资产作为基础资产，由华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称「华泰证券资管」）担纲计划管理人，发行的以美元计价的资产支持专项计划在上海证券交易所成功挂牌 。

填补中国市场空白  吸引境内美元投资者

作为中国首只以外币计价、外币结算的资产证券化产品，该专项计划的设立开创了中国先河，在资产证券化产品发展进程中属于重大的金融创新，具有里程碑式意义，足以载入中国资产证券化产品发展史册。

1、丰富中国资本市场美元投资标的，为美元资金在境内提供优质标的

中国境内目前以美元计价的固定收益类产品投资标的稀缺，该产品以美元计价、美元结算，丰富了中国资本市场金融产品，弥补了ABS产品采用外币计价的空白，为境内投资者增加重要的投资和避险工具，为企业机构的美元资金在境内提供优质标的，未来希望逐步打造中国境内的美元基础资产池，吸引美元在中国境内投资，并获得稳定的收益，可有效缓解境内美元资金外流；同时也为中国短期、中期、长期美元固定收益类产品建立价格引导机制。

2、促进多层次资本市场市场健康发展，贯彻落实党的十九大会议精神；促进开放型经济建设，推动形成全面开放新格局

由于涉及以外币计价及飞机租赁资产的特殊性，政策难点多，交易结构复杂，创新性强。在中国证监会坚决贯彻落实多层次资本市场会议精神的指导下，在国家外汇管理部门经过审慎政策研究的大力支持下，在中国证监会的指导下, 上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司共同研究出交易所第一只以外币计价、外币结算的固定收益类的创新产品，中飞租赁和华泰证券资管克服重重困难，历时两年探索出了符合国家政策要求，且适应项目基础资产特性、稳健可行的产品结构和交易安排。

贯彻十九大精神  创新意义重大

该专项计划既是中飞租赁和华泰证券资管贯彻十九大精神的深入实践，也是双方积极响应国家「一带一路」战略，配合国家外汇管理政策、支持实体经济的重要举措，具有重要的创新意义和历史意义。

该产品运用多层次金融手段，支持「一带一路」建设。

党的十九大报告指出，要以「一带一路」建设为重点，坚持引进来和走出去并重，加强创新能力开放合作。在2017年全国金融工作会议上，习近平总书记也指出：要推进「一带一路」建设金融创新，搞好相关制度建设。

同时，根据《民航局推进「一带一路」建设行动计划》，中国民航局将不断推进对周边及「一带一路」沿线国家和地区的航权开放，着力国内国际顺畅衔接的航线网络。

因此，为服务「一带一路」战略，需要多层次金融手段大力支持包括融资租赁、经营性租赁等多种方式来满足未来日益增长的民用客运飞机需求，以配合航空业的一带一路建设规划。因此，该产品作为飞机租赁的美元ABS产品是支持「一带一路」战略的重要举措，具有重要的历史意义。

中飞租赁副行政总裁兼首席商务官刘晚亭女士表示，「我们非常高兴，在成功落地40架私募飞机租赁应收帐款变现之后，终于创新实现了首单在中国公募市场以外币计价、外币结算的飞机租赁资产支持专项计划。中飞租赁自2013年将航空租赁飞机资产证券化产品引入中国后，一直不断探索产品的多维度发展，以满足投资者不断变化的需求。该项目的成功突破，将为国内稀缺以美元计价的固定收益类产品提供又一安全、稳定的创新选择。非常感谢国家外汇管理相关部门，中国证监会，上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司的支持和肯定。感谢参与投资此专项计划的金融机构投资者们对中飞租赁及产品的认可。」

根据全球最大及最具经验的航空航天咨询机构之一ICF International，截至2017年9月，中飞租赁机队资产及飞机订单总价值逾百亿美元，位列全球十大飞机租赁商之一。截至2017年12月27日，中飞租赁机队中拥有106架飞机。中飞租赁商业模式独特，提供涵盖飞机全生命周期服务，以满足航空公司机队管理的需求，涵盖新飞机、老旧飞机，以至退役飞机所需之服务。