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2020年12月

中國飛機租賃首次發行2億美元私募永續債
多元化融資產品 優化資本結構

2020年12月21日,環球航空全產業鏈解決方案供應商 — 中國飛機租賃集團控股有限公司(「中飛租賃」或本「集團」;港交所股份代號:01848)欣然宣佈本集團已完成發行2億美元私募永續債,融資成本為倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)+6.4%,籌資擬用作業務拓展等用途。

 

永續債的認購方為中國光大控股有限公司(「光大控股」)發起的專項基金,2億美元的發行金額全數來自非關聯的第三方金融機構。作為中飛租賃的單一最大股東,光大控股的支持為是次永續債的成功發行起到了關鍵作用。

 

本次為本集團首宗永續債。本筆永續債的順利發行顯現投資者對本集團發展前景的信心,並有利於集團進一步優化資本結構和提升流動性。

 

中飛租賃首席執行官潘浩文先生表示:「儘管今年航空業受疫情影響,中飛租賃透過發行永續債,多元化融資產品,進一步優化本集團的資本結構。本集團依託靈活的運營策略、優質航司客戶和高流動性飛機資產,不僅獲得了投資者的長期支持與認可,也為強化自身資金實力,迎接市場復蘇機遇奠定基礎。」

 

本集團一直致力提升資金流動性,審慎開拓新業務,實現長期可持續發展。面對今年的市場波動,中飛租賃積極發揮獨特的境內外經營、融資和飛機買賣雙平台的靈活性優勢。今年3月及6月,本集團分別於境內以較吸引利率完成發行共13億元人民幣融資券;今年11月又於境外完成發行7千萬元美元高級債券。此外,本集團上市主體亦於今年8月獲得大公國際資信評估有限公司給予AAA最高信用評級,有利於本集團往後在境內融資。市場預期,隨著新冠疫苗的普及,航空業將逐步復蘇。國際航協亦指出,中國將在2025年成為全球最大的單一航空市場,足見中國民航市場潛力巨大、發展可期。

 

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中國飛機租賃集團控股有限公司

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