香港，2021年3月15日 — 環球航空全產業鏈解決方案供應商 — 中國飛機租賃集團控股有限公司（「中飛租賃」或本「公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」；港交所股份代號：01848）欣然宣佈截至2020年12月31日之全年業績（「回顧期內」）。

財務要點

• 2020年，中飛租賃走過了極具挑戰的一年。回顧期內，本集團收入總額達3,485.8百萬港元（2019年：3,523.2百萬港元）；經營溢利約為948.7百萬港元（2019年：967.6百萬港元），均與去年基本持平。

• 本公司股東應佔溢利334.1百萬港元，每股盈利0.482港元。除卻因應人民幣未變現匯兌的約3億港元浮虧及就Aviation Synergy投資作出的約2億港元應佔虧損及撥備兩項非核心特殊項目，2020年經調整本公司股東應佔溢利846.1百萬港元（2019年股東應佔溢利：896.0百萬港元）；經調整每股盈利1.22港元（2019年每股盈利：1.323港元），與去年基本持平。

• 於2020年12月31日，本集團現金結餘5,289.4百萬港元，較回顧年初增加15.3%。

• 董事會已就2020年末期股息繼續推出以股代息計劃，並建議派發每股普通股 0.2港元的末期股息（2019年：0.48港元），連同2020年派發之中期股息每股0.2港元（ 2019年：0.23港元），2020年全年派發的股息總額為每股0.4港元（2019年：0.71港元）。

業務回顧

危中尋機，夯實飛機經營性租賃業務實力

• 於回顧期內，本集團交付10架飛機並出售18架飛機。於2020年12月31日，中飛租賃機隊擁有128架飛機，包括103架自有飛機及25架代管飛機。

• 於2020年12月31日，以飛機數目計，中飛租賃自有機隊中91%為窄體機型，屬於流動性極佳的資產類別，也是服務於國內航綫和短途航班的最暢銷機型，受疫情影響相對較少。據業內航空諮詢機構Cirium於2020年11月統計，中飛租賃以95%的飛機執飛率，居全球大型租賃公司首位。

• 以飛機數目計，於2020年12月31日，中飛租賃自有機隊中78%由中國航空公司客戶承租，其中多為財務實力雄厚及流動資金充裕的國有航空公司。公司的海外客戶則多數是國有或有穩固股東支持的航空公司。於2020年12月31日，中飛租賃的自有及代管飛機已出租予15個國家和地區的35家航空公司。

• 於2020年12月31日，中飛租賃自有機隊平均機齡為5.7歲，平均剩餘租期為7.6年。集團遵循其長期購機策略，投資於節能且受市場歡迎的現代化客機，滿足日後市場復蘇及增長需求。於2020年12月31日，中飛租賃的訂單中有253架窄體飛機，將於2027年之前逐期交付。

推進輕資產模式，提升盈利能力

• 隨著租賃商在環球航空產業鏈中的地位提升，不斷完善輕資產模式對中飛租賃至關重要。CAG運作後，中飛租賃以相同運營模式成立另一間飛機投資平台ARG Cayman 1 Limited（「ARG」），專注投資老舊飛機資產組合及零部件分銷。於回顧年度內，中飛租賃向ARG投放4架飛機。

• 回顧期內，中飛租賃亦向其與河南航投航空設備租賃公司合資成立的企業出售2架飛機。2020年5月，中飛租賃與茅台融資租賃有限公司建立戰略合作夥伴關係，投資連租約的飛機資產組合。

• 回顧期內，中飛租賃成功從其資產組合中向光大金融租賃公司出售7架飛機，實現雙贏合作。

堅定戰略，完善全產業鏈運營

• 2020年3月，中飛租賃收購了Aviation Synergy 的72.82%權益，此公司間接持有印度尼西亞支綫航空公司－翎亞航空PT TransNusa Aviation Mandiri （「TAM」）49%的股本權益。該項收購進一步延伸了集團飛機產業鏈的下游業務。2021年1月，中飛租賃正式向中國商飛訂購30架ARJ21飛機，並携手中國光大集團及中國光大控股有限公司在飛機資產管理、MRO及航空後市場等領域開展務實深入合作。

• 同月，集團與FL Technics的合資公司中龍歐飛飛機維修工程有限公司航綫維修業務獲得歐洲航空安全局（「EASA」）頒發145部維修機構認證，全面獲准為波音737 NG系列及空客A320系列飛機提供航綫維修保障服務。

強化融資能力

• 有賴於中國國內市場相對充裕的流動性，中飛租賃於3月發行10億人民幣短期融資券，票面息率為3.65%，隨後又於6月完成發行3億人民幣短期融資券，票面息率為4%。集團擬將這兩期發行的所得款項用於飛機採購。

• 6月，中飛租賃的人民幣50億元儲架式資產證券化（「ABS」）項目獲上海證券交易所批准發行。這是中國飛機租賃行業的首單儲架式ABS，可於兩年內多次發行而無須再次申請批核。

• 於2020年8月，本集團獲大公國際資信評估有限公司最高的「AAA」信用評級，這一高度認可有助於未來在中國國內市場進行融資。

• 中飛租賃同時也在離岸市場繼續發力，於回顧年內發行7千萬美元的五年期無抵押債券，票面息率為5.90%，分兩次發行，每次3,500萬美元，分別於2020年11月及2021年1月完成發行。

• 於2020年12月，本公司完成發行2億美元的永續債，票面息率為6.4%加倫敦銀行同業拆借利率（「LIBOR」）。該項交易表明，憑藉強勁的業務基本面及良好的發展前景，中飛租賃的信譽已獲得知名機構投資者認可。

• 為迎接市場復蘇機遇，中飛租賃亦獲得中國光大集團旗下各兄弟單位的大力支持。連同其他商業銀行提供的流動資金，中飛租賃已獲2.75億美元的備用信貸及營運資金授信。

中飛租賃主席趙威先生表示：「2020年是極具挑戰的一年，疫情之下，中飛租賃管理團隊積極主動，危中尋機，化危為機，繼續夯實環球飛機經營性租賃業務實力。中飛租賃過去幾年不斷提升飛機全產業鏈運營能力，服務已覆蓋飛機後市場各主要板塊，致力打造全球領先的飛機租賃全產業鏈供應商，是光大集團『四三三』工程、光大控股『一四三』戰略的重要目標。新的一年，中飛租賃將在經營上繼續保持審慎，夯實各領域業務根基，發揮公司產業優勢，向全球領先的飛機租賃全產業鏈供應商砥礪前行。」

中飛租賃首席執行官潘浩文先生表示：「儘管外圍環境充滿挑戰，短期內給中飛租賃帶來一定壓力，但我們的長期發展根基並未受損。不同於傳統租賃商，中飛租賃走差異化競爭道路，飛機租賃、拆解、維修、航材分銷全牌照的專業資質是我們可持續發展、保障企業行穩致遠的核心要義。疫情正在加速老舊機隊退役，而未來市場的復蘇又需要更多新飛機支撑運力，這正是中飛租賃一站式機隊升級服務發揮作用的時機。在中國民航市場增長動力領跑全球的時代，作為國內唯一具備飛機資產管理能力及履歷的服務商，我們必須繼續強化自身建設、夯實自身優勢，一步一腳印緊抓市場機遇，回報長期以來堅定支持我們的股東、客戶、投資者和行業夥伴。」