(香港 - 2024年10月16日)環球航空全產業鏈解決方案供應商 — 中國飛機租賃集團控股有限公司(「中飛租賃」或本「公司」,連同其附屬公司統稱本「集團」;港交所股份代號:01848)欣然宣佈集團已成功發行首筆4億美元倉儲融資,並可選擇進一步增加融資額度。此次融資將用於支持集團新一代高效節能機型的融資需求,現有飛機再融資以及推動其他增長計劃。
這筆融資項目由法國巴黎銀行(BNP Paribas)、法國東方匯理銀行(CACIB)、三菱日聯金融集團(MUFG)和法國外貿銀行(Natixis CIB)擔任牽頭行;法國東方匯理銀行同時擔任代理行、擔保受託行和賬戶銀行。美邦香港律師事務所(Milbank)擔任本公司的法律顧問,安理謝爾曼思特靈律師事務所(A&O Shearman)擔任銀團法律顧問。交易中使用的銀行賬戶是與可持續發展掛鈎的存款賬戶,存入金額所賺取的利率以標普全球評級發佈的中飛租賃環境、社會和公司治理評分為指標。
本項目的融資期限為五年,是自2015年以來,首個由以亞洲為基地的飛機租賃公司發行的倉儲融資,為集團提供了高度的運營靈活性,有助於推動其新一代高效節能飛機的採購、銷售和租賃業務的發展。
中飛租賃執行董事、首席財務官兼首席策略官李國輝先生表示:「這一開創性的交易凸顯了中飛租賃對戰略性增長和財務創新的承諾。是次發行為集團提供了顯著的靈活性,以支持其增長計劃,標誌著中飛租賃發展道路上的重要里程碑。」
本次發行展現了中飛租賃的韌性,並為集團在航空業復甦浪潮中抓住新機遇奠定了堅實基礎。在眾多金融機構的強力支持下,中飛租賃已為實現戰略目標做好充分準備,包括未來的資產支持證券(ABS)發行和長期增長目標。