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新闻稿

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2024年10月

中国飞机租赁(1848.HK)成功发行4亿美元仓储融资,助力全球扩展战略

(香港 - 2024年10月16日)环球航空全产业链解决方案供应商 — 中国飞机租赁集团控股有限公司(「中飞租赁」或本「公司」,连同其附属公司统称本「集团」;港交所股份代号:01848)欣然宣布集团已成功发行首笔4亿美元仓储融资,并可选择进一步增加融资额度。此次融资将用于支持集团新一代高效节能机型的融资需求,现有飞机再融资以及推动其他增长计划。

 

 

这笔融资项目由法国巴黎银行(BNP Paribas)、法国东方汇理银行(CACIB)、三菱日联金融集团(MUFG)和法国外贸银行(Natixis CIB)担任牵头行;法国东方汇理银行同时担任代理行、担保受托行和账户银行。美邦香港律师事务所(Milbank)担任本公司的法律顾问,安理谢尔曼思特灵律师事务所(A&O Shearman)担任银团法律顾问。交易中使用的银行账户是与可持续发展挂钩的存款账户,存入金额所赚取的利率以标普全球评级发布的中飞租赁环境、社会和公司治理评分为指标。

 

本项目的融资期限为五年,是自2015年以来,首个由以亚洲为基地的飞机租赁公司发行的仓储融资,为集团提供了高度的运营灵活性,有助于推动其新一代高效节能飞机的采购、销售和租赁业务的发展。

 

中飞租赁执行董事、首席财务官兼首席策略官李国辉先生表示:「这一开创性的交易凸显了中飞租赁对战略性增长和财务创新的承诺。是次发行为集团提供了显著的灵活性,以支持其增长计划,标志着中飞租赁发展道路上的重要里程碑。」

 

本次发行展现了中飞租赁的韧性,并为集团在航空业复苏浪潮中抓住新机遇奠定了坚实基础。在众多金融机构的强力支持下,中飞租赁已为实现战略目标做好充分准备,包括未来的资产支持证券(ABS)发行和长期增长目标。

 

 

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中国飞机租赁集团控股有限公司

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