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新闻稿

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2016年4月

中国飞机租赁发行3亿美元担保债券
拓阔国际融资渠道 支持全球化策略

香港– 2016年4月29日–  中国最大的独立经营性飞机租赁商– 中国飞机租赁集团控股有限公司(「中国飞机租赁」或「本集团」,股票代号: 01848 .HK)为其首批美元债券定价,发行总面值为3亿美元,于2019年到期。该未经评级及无抵押之债券将按年利率5.9% 计息,于2016年11月6日开始,每半年期后支付。债券将由本集团作出不可撤回的无条件担保。

 

这是中国飞机租赁至今最大的债务筹资活动。建议债券发行的估计所得款项净额将约为296.5百万美元。中国飞机租赁计划将债券发行所得款项净额用于交付前付款(PDP) 融资与飞机收购,为飞机拆解基地提供资金和飞机及相关业务拓展,以及一般公司用途。

 

 

中国光大银行股份有限公司香港分行及DBS Bank Ltd.为是次债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而交银国际证券有限公司及光银国际资本有限公司为联席牵头经办人。

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中国飞机租赁集团控股有限公司

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