（香港 - 2025年8月15日）環球航空全產業鏈解決方案供應商 — 中國飛機租賃集團控股有限公司（“中飛租賃”或本“公司”，港交所股份代號：01848）欣然宣佈已成功發行總額1.6億美元的高級無抵押票據，票面利率6.0%，2028年到期。這是本公司自2021年以來首次重返美元債公開市場。

本次發行是中飛租賃獲得中國誠信亞太信用評級有限公司（“中誠信亞太”）授予長期信用評級 Ag-（展望穩定）投資級國際評級以來的首筆美元債。該交易以 6.4% 的初始價格指引啟動，並最終收窄至6.0% 的票息，定價創下公司在美元債市場的歷史最窄利差紀錄。參與是次發行的投資者來自香港、中國內地、新加坡及法國，包括銀行、證券公司、經紀行及資產管理機構。這一成果體現了市場對中飛租賃穩健的經營和財務基礎，以及良好增長前景的高度認可。

本次發行中，中信銀行（國際）及法國巴黎銀行擔任聯席全球協調人、聯席簿記管理人及聯席牽頭經辦人；浙商銀行股份有限公司（香港分行）、興業銀行股份有限公司（香港分行）、民銀資本、中信證券、興證國際擔任聯席簿記管理人及聯席牽頭經辦人；國元證券（香港）、國泰君安國際、中國國際金融股份有限公司、中信建設國際、工銀國際及信銀資本擔任聯席牽頭經辦人。

“衷心感謝投資人和評級機構對我們的鼎力支持。本次重返美元債市場是公司把握有利的市場視窗和強勁的市場需求下邁出的重要一步。”中飛租賃執行董事、首席財務官兼首席策略官李國輝先生表示：“公司十分看重美元債作為融資工具的戰略意義。我們希望保持市場發行渠道的暢通，為未來的美元融資提供價格參考和標杆作用，從而進一步強化中飛租賃在國際資本市場中的信用形象。”

中飛租賃上一次公開發行美元債為2021年，並在2023年發出該筆美元債回購要約，以主動優化債務結構。該筆債券已於2024年末到期償還。