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2021年12月

中國飛機租賃(1848.HK) 成功發行3年期高級無抵押美元票據

中飛租賃欣然宣布旗下CALC Bond Limited成功發行2024年到期、利率為4.85%的1億美元高級無抵押票據(港交所債券代號:40972)。該票據發行所得款項計劃用於飛機收購、飛機業務及相關業務的業務拓展、現有借款再融資及一般公司用途等。票據乃根據CALC Bond Limited 30億美元的擔保中期票據計劃下提取發行,獲惠譽評級(「惠譽」)授予「BB+」評級,穆迪投資者服務有限公司(「穆迪」)授予「Ba2」評級。

 

該票據是中飛租賃在獲得國際評級公司評級後首次發行的有評級美元票據,以4.85%的利率定價發行,反映了投資者對中飛租賃及航空業復蘇的信心。

 

 

 

中飛租賃首席執行官潘浩文評論說:「鑒於當前極具挑戰的市場環境,特別是地產信用危機持續衝擊中資美元高收益債市場,本美元票據以4.85%的利率水平成功發行,充分反映出投資者對中飛租賃經營實力和未來發展的信心,亦反映了中飛租賃作為優質發行人在國際資本市場取得的合理市場定價。

 

潘浩文進一步指出:「公司財務狀况穩健,包括銀行授信和流動資金貸款等在內的多元融資渠道,提供了有效的流動性保障;同時公司一直積極調整債務結構,特別是希望更多利用銀行授信及流動資金貸款等更為靈活的融資方式,以不斷降低整體利息成本,持續提升財務靈活性和資金利用效率。未來我們將繼續堅持行穩致遠的運營策略,充分發揮境內外雙平台多元融資渠道優勢,密切關注境內外市場變化,靈活選擇融資方式,以更好地把握疫情後航空市場復蘇的業務發展機遇,持續提升盈利能力。」

 

 

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